受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)第一 輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計(jì)已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年 50萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費(fèi)環(huán)境尚未成熟，國(guó)內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采 購(gòu)額度達(dá)到一定比例之后，國(guó)內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)也將呈現(xiàn)新能源化。

環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運(yùn)輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。

繼2013年國(guó)家財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》(【2013】551 號(hào))，要求政府機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購(gòu)要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務(wù)、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國(guó)內(nèi)不少城市 重點(diǎn)推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。

一、環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達(dá)5.41萬(wàn)輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異 較大，自卸式垃圾車、實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率分別為1.12%，其他典型車型均為負(fù)增長(zhǎng)，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在 30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過(guò) 33.27%。

2013-2014年中國(guó)典型環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)量占比

環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)分析

從環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為主，整體占比超過(guò)90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴(kuò)大的趨勢(shì)，而中型環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

環(huán)衛(wèi)車細(xì)分結(jié)構(gòu)占比

二、典型車型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動(dòng)變化趨勢(shì)，份額維持在75%以上，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風(fēng)汽車與湖北程力市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)明顯。

2011-2014環(huán)衛(wèi)車重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、灑水車

湖北省成為灑水車的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風(fēng)實(shí)業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風(fēng)汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進(jìn)入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑 水車行業(yè)的第一，2014年市場(chǎng)份額達(dá)到37.87%。

2014年灑水車前10家企業(yè)產(chǎn)量占比

2、自卸式垃圾車

自卸式垃圾車企業(yè)主要以整車企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場(chǎng)份額之和為60.84%

2014年自卸式垃圾車前10家企業(yè)產(chǎn)量占比

(3)車廂可卸式垃圾車

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個(gè)百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長(zhǎng)107.42%。

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)產(chǎn)量占比

三、環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、掃路車、灑水車企業(yè)未消來(lái)商機(jī)分析

為了對(duì)大氣污染，中央先后出臺(tái)了《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實(shí)大氣污染防治 行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則》等多個(gè)文件，均提出大力提高道路機(jī)械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭(zhēng)到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機(jī)掃率達(dá)到 70%以上，重點(diǎn)區(qū)域控制在90%以上。作為落實(shí)執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺(tái)類似政策，提高道路機(jī)掃率。隨著大氣治理政策的進(jìn)一步落實(shí)，今后幾年掃路車 和灑水車將在這輪大氣污染治理過(guò)程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來(lái)巨大商機(jī)。

2、新能源環(huán)衛(wèi)車是發(fā)展趨勢(shì)

受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計(jì)已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)輛，但距離《節(jié)能與新能源 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年50萬(wàn)輛規(guī)劃目標(biāo)尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費(fèi)環(huán)境尚未成熟，國(guó)內(nèi)新能源汽車推 廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購(gòu)額度達(dá)到一定比例之后，國(guó)內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)也將呈現(xiàn)新能源化。

3、個(gè)性定制環(huán)衛(wèi)車將有所發(fā)展

方式促進(jìn)了充分競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)到了降低成本的目標(biāo)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開始嘗試實(shí)施環(huán)衛(wèi)車的集中采購(gòu)，上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)納入了政府集中采購(gòu)目錄，環(huán)衛(wèi)車集中采購(gòu)將是大勢(shì)所趨。

4、環(huán)衛(wèi)車政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是重點(diǎn)

當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)的資金來(lái)源標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)主體的標(biāo)準(zhǔn)以及省一級(jí)城市、市一級(jí)城市、當(dāng)前我國(guó)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇，且 環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬(wàn)別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將處于弱勢(shì)。環(huán)衛(wèi)車各車型未來(lái)市場(chǎng)將趨于產(chǎn)品細(xì)分，即個(gè)性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點(diǎn)，比如 城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會(huì)得到發(fā)展。

針對(duì)城市中人行道、公共廣場(chǎng)等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設(shè)計(jì)科學(xué)研究院、上海電機(jī)學(xué)院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺(tái)海德、福建龍 馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè)，開展集清掃清洗除污清運(yùn)于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動(dòng)單發(fā)動(dòng)機(jī)保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于 2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲(chǔ)存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測(cè)試工作，已有企業(yè)接到 意向訂單。

5、政府集中采購(gòu)或成為趨勢(shì)

由于環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)細(xì)分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購(gòu)項(xiàng)目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)。假如政府對(duì)環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)需求進(jìn)行合理整合，可以 最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢(shì)，大大降低了采購(gòu)成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了3批，環(huán)衛(wèi)車購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行了4批。大批量的采購(gòu)需 求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購(gòu)的縣一級(jí)城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)等，這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對(duì)于地區(qū)而言極不公平。因此， 推行環(huán)衛(wèi)車政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)的發(fā)展趨勢(shì)，政府采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化不僅包括理論的標(biāo)準(zhǔn)化、程序的標(biāo)準(zhǔn)化、工作機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)化等宏觀層面的采購(gòu)，還包括 環(huán)衛(wèi)車等特種車采購(gòu)的微觀層面。只有在各個(gè)層面都有標(biāo)準(zhǔn)可依、有標(biāo)準(zhǔn)可執(zhí)行，政府采購(gòu)工作才能在標(biāo)準(zhǔn)化道路規(guī)范有序開展。

6、收運(yùn)市場(chǎng)將進(jìn)一步探索PPP收運(yùn)模式

隨著垃圾收運(yùn)領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國(guó)拉開了垃圾收運(yùn)領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運(yùn)領(lǐng)域PPP模式探索方面取得不菲的成績(jī)。 2013年3月12日，桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，公司獲得了淮南地區(qū)內(nèi)的餐廚垃圾收運(yùn)與處置特許經(jīng) 營(yíng)權(quán)。2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)營(yíng)范圍包括寧晉縣城區(qū)33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬(wàn)平方米;縣城區(qū)生活垃圾的收 集、清運(yùn);縣城區(qū)3座公廁的保潔，年產(chǎn)垃圾約9.47萬(wàn)噸;環(huán)衛(wèi)設(shè)施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數(shù)字化管理系統(tǒng)維護(hù)等。特許經(jīng)營(yíng)期限為自授予之日起20年， 中標(biāo)價(jià)格為39750萬(wàn)元(折合約2000萬(wàn)元/年)。

7、環(huán)衛(wèi)收運(yùn)進(jìn)入信息化管理階段

建立垃圾收運(yùn)體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識(shí)，近年來(lái)國(guó)內(nèi)不少城市啟動(dòng)環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150 萬(wàn)元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺(tái)以及統(tǒng)計(jì)分析系 統(tǒng)。2014年，萊陽(yáng)市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺(tái)搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺(tái)涵蓋了垃圾清運(yùn)監(jiān)控和評(píng)價(jià)、機(jī)械化清掃 電子掃盤儀監(jiān)控和評(píng)價(jià)、以及遠(yuǎn)程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。

數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實(shí)時(shí)掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運(yùn)情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財(cái)政部門提供準(zhǔn)確科學(xué)的支付依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù) 據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運(yùn)系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運(yùn)行，是未來(lái)國(guó)內(nèi)的各大中城市收運(yùn)系統(tǒng)的發(fā)展方向。