2016年環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一 輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年 50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采 購額度達到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。

環(huán)衛(wèi)機械設(shè)備包括路面保潔設(shè)備、垃圾運輸設(shè)備和其他設(shè)備。本章主要涵蓋灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車、渣土車等環(huán)衛(wèi)車輛。

繼2013年國家財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)開展新能源汽車推廣應用工作的通知》(【2013】551 號)，要求政府機關(guān)、公共機構(gòu)等領(lǐng)域車輛采購要向新能源汽車傾斜，新增或更新的公交、公務、物流、環(huán)衛(wèi)車輛中新能源汽車比例不低于30%后，國內(nèi)不少城市 重點推廣新能源環(huán)衛(wèi)車。

一、環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年典型環(huán)衛(wèi)車總產(chǎn)量(灑水車、掃路車、車廂可卸式垃圾車、壓縮式垃圾車)達5.41萬輛，同比下降11.46%。各類車型產(chǎn)銷量差異 較大，自卸式垃圾車、實現(xiàn)了正增長，同比增長率分別為1.12%，其他典型車型均為負增長，灑水車同比下降6.74%，掃路車同比下降在 30%，車廂可卸式垃圾車同比下降35.45%，壓縮式垃圾車同比下降6.25%，。從環(huán)衛(wèi)車車型結(jié)構(gòu)看，灑水車是環(huán)衛(wèi)車中的最主要車型，占比超過 33.27%。

2013-2014年中國典型環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)量占比

環(huán)衛(wèi)車細分結(jié)構(gòu)分析

從環(huán)衛(wèi)車細分結(jié)構(gòu)看，以中重型環(huán)衛(wèi)車為主，整體占比超過90%。其中，重型環(huán)衛(wèi)車比例呈現(xiàn)出擴大的趨勢，而中型環(huán)衛(wèi)車市場份額受到擠壓，所占比例呈現(xiàn)下降趨勢。

環(huán)衛(wèi)車細分結(jié)構(gòu)占比

二、典型車型企業(yè)競爭格局分析

從環(huán)衛(wèi)車企業(yè)競爭格局看，產(chǎn)量前10名企業(yè)所占比例呈現(xiàn)較小幅度的波動變化趨勢，份額維持在75%以上，市場集中度相對較高。排名前三的中聯(lián)重科、東風汽車與湖北程力市場份額優(yōu)勢明顯。

2011-2014環(huán)衛(wèi)車重點企業(yè)競爭格局

1、灑水車

湖北省成為灑水車的重要生產(chǎn)集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風實業(yè)(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業(yè)已經(jīng)連續(xù)3年進入產(chǎn)量前10位。湖北程力已經(jīng)成為灑 水車行業(yè)的第一，2014年市場份額達到37.87%。

2014年灑水車前10家企業(yè)產(chǎn)量占比

2、自卸式垃圾車

自卸式垃圾車企業(yè)主要以整車企業(yè)為主，前10家企業(yè)的市場份額之和為60.84%

2014年自卸式垃圾車前10家企業(yè)產(chǎn)量占比

(3)車廂可卸式垃圾車

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產(chǎn)量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長107.42%。

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業(yè)產(chǎn)量占比

三、環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展趨勢

1、掃路車、灑水車企業(yè)未消來商機分析

為了對大氣污染，中央先后出臺了《重點區(qū)域大氣污染防治十二五規(guī)劃》、《國務院關(guān)于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》、《京津冀及周邊地區(qū)落實大氣污染防治 行動計劃實施細則》等多個文件，均提出大力提高道路機械化清掃率，并明確規(guī)劃了力爭到2015年一般控制區(qū)城市建成區(qū)主要車行道機掃率達到 70%以上，重點區(qū)域控制在90%以上。作為落實執(zhí)行部門，地方政府也紛紛出臺類似政策，提高道路機掃率。隨著大氣治理政策的進一步落實，今后幾年掃路車 和灑水車將在這輪大氣污染治理過程中受益匪淺，而相關(guān)的環(huán)衛(wèi)車企業(yè)也將迎來巨大商機。

2、新能源環(huán)衛(wèi)車是發(fā)展趨勢

受政策影響，新能源市政環(huán)衛(wèi)車將成為今后幾年的發(fā)展趨勢。我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離《節(jié)能與新能源 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推 廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。

3、個性定制環(huán)衛(wèi)車將有所發(fā)展

方式促進了充分競爭，達到了降低成本的目標。當前國內(nèi)一些大型城市已經(jīng)開始嘗試實施環(huán)衛(wèi)車的集中采購，上海等地政府已將環(huán)衛(wèi)車采購納入了政府集中采購目錄，環(huán)衛(wèi)車集中采購將是大勢所趨。

4、環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設(shè)是重點

當前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標準，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且 環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未來市場將趨于產(chǎn)品細分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如 城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。

針對城市中人行道、公共廣場等區(qū)域保潔的需要，上海市環(huán)境工程設(shè)計科學研究院、上海電機學院、上海市容環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測中心正聯(lián)合中聯(lián)重科、煙臺海德、福建龍 馬、上航車輛等高校、主管部門和企業(yè)，開展集清掃清洗除污清運于一體的新型緊湊型液壓驅(qū)動單發(fā)動機保潔車輛，車輛寬度小于1400mm，清掃寬度大于 2000mm，百公里油耗不低于60L，具有作業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、信息儲存、信息化監(jiān)控等功能。目前已完成4輛樣車研制，正在開展測試工作，已有企業(yè)接到 意向訂單。

5、政府集中采購或成為趨勢

由于環(huán)衛(wèi)車市場細分程度高，目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進行合理整合，可以 最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購置項目已經(jīng)進行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進行了4批。大批量的采購需 求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標準和價格標準等，這導致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此， 推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設(shè)將是環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括 環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執(zhí)行，政府采購工作才能在標準化道路規(guī)范有序開展。

6、收運市場將進一步探索PPP收運模式

隨著垃圾收運領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國拉開了垃圾收運領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。桑德環(huán)境在收運領(lǐng)域PPP模式探索方面取得不菲的成績。 2013年3月12日，桑德環(huán)境與淮南市市容管理局簽署了《淮南市餐廚垃圾收集處置項目特許經(jīng)營協(xié)議》，公司獲得了淮南地區(qū)內(nèi)的餐廚垃圾收運與處置特許經(jīng) 營權(quán)。2014年，桑德又獲得了寧晉縣的環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營權(quán)，經(jīng)營范圍包括寧晉縣城區(qū)33條主次干道的清掃保潔，面積約380萬平方米;縣城區(qū)生活垃圾的收 集、清運;縣城區(qū)3座公廁的保潔，年產(chǎn)垃圾約9.47萬噸;環(huán)衛(wèi)設(shè)施(垃圾桶、果皮箱)保潔;數(shù)字化管理系統(tǒng)維護等。特許經(jīng)營期限為自授予之日起20年， 中標價格為39750萬元(折合約2000萬元/年)。

7、環(huán)衛(wèi)收運進入信息化管理階段

建立垃圾收運體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150 萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系 統(tǒng)。2014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運監(jiān)控和評價、機械化清掃 電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。

數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實時掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財政部門提供準確科學的支付依據(jù)，為領(lǐng)導決策提供數(shù) 據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運行，是未來國內(nèi)的各大中城市收運系統(tǒng)的發(fā)展方向。